Como podemos ajudar voce?
Passo a passo de cada tela do ContadorFast, para o escritorio e para o portal do cliente.
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Primeiros passos
Criar a conta do escritorio e acessar o painel
Como criar a conta em /Comecar, escolher o endereco do escritorio, confirmar o e-mail e entrar depois por /entrar. Inclui recuperar senha.
Convidar a equipe: usuarios e perfis
Como adicionar usuarios ao escritorio, enviar o convite por e-mail e a diferenca entre os perfis Admin e Usuario.
Dados do escritorio e preferencias
Onde ajustar os dados cadastrais do escritorio e ativar a exigencia de autenticacao em duas etapas para todos os usuarios.
Clientes e documentos
Cadastrar as empresas atendidas
Como cadastrar e editar uma empresa atendida, buscar e filtrar na lista, e por que os dados fiscais importam para NFS-e e DAS.
Contatos da empresa e convite para o portal
Como cadastrar os contatos de uma empresa, liberar ou bloquear o acesso ao portal e enviar o convite de primeiro acesso.
Certificado digital A1 (e-CNPJ): enviar, validade e uso
Como enviar o certificado digital A1 (.pfx) da empresa, acompanhar a validade e para que ele e usado nas integracoes fiscais.
Documentos: enviar ao cliente e publicar no portal
Como enviar um documento para a empresa, marcar como visivel no portal, baixar, encaminhar e excluir.
Solicitacoes: conversa entre cliente e escritorio
Como o cliente abre uma solicitacao no portal, como o escritorio responde, muda o status e atribui a um usuario.
Notas fiscais (NFS-e)
Emitir NFS-e: checklist de prontidao, fila e status
O checklist que precisa estar em dia antes de emitir, o preenchimento da nota, o acompanhamento na fila e o download de XML e PDF.
Padroes de NFS-e: nacional, Sao Paulo e Jundiai
Como o sistema escolhe o padrao de emissao pelo municipio da empresa (nacional, Sao Paulo ou Jundiai/ABRASF) e como fixar manualmente.
Cancelar uma NFS-e
Como cancelar uma nota fiscal emitida informando o motivo, e o que fazer quando a prefeitura recusa o cancelamento.
Deixar o cliente emitir a nota pelo portal
Como funciona a permissao para o cliente emitir NFS-e direto no portal, e o que ele ve e preenche.
Simples Nacional (DAS)
DAS do Simples Nacional: gerar, baixar e enviar
Como gerar a guia DAS de uma empresa por competencia, baixar, encaminhar ao cliente e o fechamento mensal automatico.
Banco e livro contabil
Importar extrato OFX e classificar lancamentos
Como cadastrar a conta bancaria, importar o extrato em OFX e ter os lancamentos classificados automaticamente pelo plano de contas.
Livro contabil mensal e exportacao
Como o livro contabil e montado a partir dos lancamentos classificados, com saldo do periodo, exportacao em CSV e impressao.
Conectar o banco por API (Inter e BTG)
Como credenciar a conta do Inter ou do BTG por API, testar a conexao e como funciona a sincronizacao diaria automatica.
Portal do cliente
O portal do cliente: o que a empresa ve e faz
Primeiro acesso pelo convite, o que aparece no portal (documentos, notas, extrato, livro contabil, solicitacoes) e como instalar no celular.
Conta e seguranca
Autenticacao em duas etapas (2FA)
Como ativar o codigo do aplicativo autenticador, como o escritorio pode exigir 2FA de todos e o que fazer se perder o acesso.
Plano, assinatura e cobranca
Como funciona o periodo de teste, o que acontece quando a assinatura fica inativa e onde ver faturas e forma de pagamento.
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